زاتویچی (شینتارو کاتسو) شهری پر از گانگسترها را پیدا می‌کند و راز قدرتمندی درباره شمشیر عصایش می‌آموزد.

یک شمشیرزن کور (شینتارو کاتسو) وقتی یک خدمتکار فراری را به خانه اسکورت می کند، بین دو یاکوزای متخاصم قرار می گیرد.

بعد از مرگ ناگهانی مادر و پدر دکتر یوکیو دیاتوکوجی (ماساهیرو موتوکی)، او فکر می کند که یک قاتل خود و همسرش را هدف قرار داده است. چندی بعد سوتکیچی به یوکیو حمله می کند. او در واقع برادر دوقلوی یوکیو می باشد که پدر و مادرش او را رها کرده بودند و یوکیو از وجودش خبر نداشت. او یوکیو را به داخل چاهی می اندازد و...