پسر جوانی در یکی از استان‌های صربستان زندگی می‌کند و دوران بلوغش با اتفاقات سیاسی سال 1968 گره می‌خورد...

مادری تنها ( پنلوپ کروز ) پسر نوجوانش را به ساراجیوو می برد، جایی که شوهرش سال ها پیش در درگیری های بوسنی کشته شده است...

خلاصه داستان : داستان این فیلم عاشقانه روی شخصیت‌های «گرگ» و «ایزابل» متمرکز است. «گرگ» به تازگی از همسرش جدا شده و کارش را نیز از دست داده است و در نقطه مقابل، «ایزابل» عقیده دارد که دنیای اطراف آنها یک محیط کامپیوتری شبیه‌سازی شده است که...