آنا لئونوونز، یک معلم مدرسه انگلیسی، به سیام می رسد تا به فرزندان پادشاه مونگکوت آموزش دهد. شاه که تحت تأثیر تعالیم او قرار گرفته، عاشق او می شود.

این فیلم از شخصیت تاریخی حماسی مالزیایی مت کیلاو الهام گرفته شده است که قبل از استقلال با استعمارگران بریتانیایی در پاهانگ جنگیده بود.