گروهى از سیاستمداران نابکار، روستایى ساده‏ لوحی به نام «جفرسن اسمیت» را انتخاب می‏کنند تا جاى سناتورى را که به تازگى درگذشته است را بگیرد...

«هرى براک » ( کرافورد ) که با تجارت آهن قراضه ثروتى به‏م زده است ، از محبوبه خنگ و از همه ‏جا بی‏خبر خود ، « بیلى دون » ( هالیدى ) به تنگ می ‏آید و معلمى به نام « پل ورال » ( هولدن ) را به خدمت میگیرد تا او را « آدم » کند .

"مارک بردن" معاون کمیسر مدرسه ای را در شرایط وحشتناکی پیدا کرده و تصمیم می گیرد خود کنترل آنرا بدست گیرد.او همکاری پسران را بدست آورده و عاشق خواهر رهبر آنها می شود...