داستان فیلم درباره C.S. Lewis نویسنده و پروفسور مشهور و دیدار او با Joy Gresham می باشد.

داستان در شهر پاریس و سال 1910 اتفاق می افتد. زنی دارای یک گربهٔ مادر و چندین بچه‌گربه می‌باشد که در بهترین شرایط زندگی می‌کنند. وی علاوه بر این گربه‌ها خدمتکاری به نام ادگار نیز دارد و این اشخاص تنها کسانی می‌باشند که همراه وی هستند، وی با فراخواندن وکیلش و تنظیم وصیعت‌نامه‌اش مبنی بر اعطای کل اموا ...

کارگردان مشهور سینما "جان ویلسون" به آفریقا می رود تا فیلم بعدی اش را بسازد.او کارگردانی لجوح است که ترجیح می دهد به شکار فیل برود در عوض اینکه از گروه خود مراقبت کند.او نسبت به یک فیل خاص وسواس پیدا کرده و

یک زن جوان انگلیسی بیست سال می گذراند تا هر نوع زندگی را برای خودش ، با هزینه دیگران در اطراف خود ، در جنگ جهانی دوم انگلیس بسازد.