ک دانشمند باهوش اما عجیب و غریب پس از اینکه یکی از آزمایش هایش به طرز وحشتناکی اشتباه می شود، شروع به تبدیل شدن به یک هیبرید مرد غول پیکر/مگس می کند.

"مکس رن" صاحب یک شبکه تلویزیونی است که وقتی به دنبال برنامه جدیدی برای نمایش می گشت به "ویدئو دروم" برمی خورد.دوست دختر او "نیکی" برای این مصاحبه در این برنامه داوطلب می شود و...

جانی اسمیت از کما بیدار می شود و متوجه می شود که توانایی روانی دارد. او می بیند که شوهر معشوق سابقش برای ریاست جمهوری نامزد خواهد شد اما به جای خوشحالی سعی می کند جلوی این اتفاق را بگیرد.

پلیس سیاتل در یک نیروی پلیس فاسد گرفتار می شود که سعی دارد آن را اصلاح کند. مک کیو یک پلیس با ماموریت است.