پسر یک بانکدار ثروتمند و بداخلاق عاشق زنی از خانواده ای عجیب و غریب اما خوش اخلاق می شود. با این حال، او از ارتباط نگران کننده بین دو خانواده آنها بی خبر است.

آقاى دیدز ، میلیون‏ها دلار به ارث مى‏برد و تصمیم مى‏گیرد پولش را به نیازمندان ببخشد. وقتى به نیویورك مى‏رود ، عده اى انگل گردش را مى‏گیرند ، و زنى روزنامه‏ نگار درباره‏ى او گزارش‏هایى مسخره چاپ مى‏كند.

یک دلقک قرن هجدهم که در کودکی توسط یک پادشاه بد شکل شده است، دوباره به مهره سلطنت و ستاره نمایش عجیب یک کارناوال مسافرتی تبدیل می شود.

در حالی که بیلی جوان با تیم برات ملاقات می کند،بیلی باعث می شود حرفه تیم از بین برود.اکنون تیم باید سعی کند که ...