یک افسر پلیس باید خود را از شر دشمنان گذشته خود نجات دهد. بدتر از همه، او با یک افسر پلیس فاسد و یک گروه انقلابی به مشکل می خورد.

"وانگ فی هونگ" که اکنون مدرسه کنگ فوی خود را دارد، در پی زیاد شدن شاگردانش به مشکل کمبود مکان برمی خورد. دو تن از همراهانش به توافقی با مالک یک ملک متروکه می رسند. اما مدرسه جدید او در کار مکانی است که برای او قابل قبول نیست و ;

ماسلز (جکی چان) پلیس ویژه ی هنگ کنگ در پی دستگیری باند تبهکاری معروف به مترسک ها در ژاپن دچار مشکل میشود. او از والتر رئیس پلیس میخواهد تا تی پات (ساموهانگ) دوست قدیمی که البته خلافکاری خوش قلب است را برای کمکش به ژاپن بفرستد. تی پات به همراه چند تن از دوستان ناجورش به ژاپن میاید و...