در سیسیل دهه 1950، یک هنرمند کلاهبردار به عنوان استعدادیاب فیلم سینمایی ظاهر می شود و از رویاهای ساکنان جزیره سوء استفاده می کند. با این حال، رابطه او با یک دختر زیبای روستایی باعث می شود که او در مورد کلاهبرداری خود تجدید نظر کند.

یک پلیس سرسخت به دست مریدان یکی از خلافکاران فراری که این پلیس او را قبلا دستگیر کرده بود، تا سر حد مرگ پیش رفته اما جان سالم به در می برد. روزنامه های محلی خبر زنده بودن او را مخفی کرده و به گونه ای وانمود می کنند که این پلیس مرده است. اکنون او در حین بهبودی به دنبال دستگیری دوباره ی این خلافکار می باشد...

یک سندیکای جرم جنایت موجی از جرائم را در تورین آغاز می کند. آنها اقدام به دزدی از یک بانک می کنند و برای فرار از دست پلیس، که سربازرس "بتی" و همکارش "فراری" می باشد، یکی از مشتریان بانک را گروگان میگیرند. اما آن گروگان یکی از همدستانشان در لباس مبدل می باشد. . .