مارک، یک فیلمساز بیمار روانی، زنان را می کشد و لحظات مرگ آنها را ضبط می کند. همسایه او، هلن، در مورد مستندهای او کنجکاو می شود و مخفیانه یکی از آنها را تماشا می کند.

گارلند یک مرد اسکاتلندی بطور ناگهانی با نامزدش کیتی بهم میزند و بطرف قلعه عمویش در بلندی های اسکاتلند میرود , چند هفته بعد کیتی بهمراه خاله اش به آنجا میروند و متوجه میشوند که گارلند پیرتر شده و حوادث عجیبی در قلعه رخ میدهد و ...