یک جنگجوی شجاع که به عنوان پسر هفتم شناخته می شود ، دارای قدرت های فراوانی برای مقابله با ترسناک ترین موجودات دنیا و خبیث ترین جادوگران هستی می باشد. اما او دیگر مانند سابق نمی تواند با همه ی آنها مبارزه کند ، برای همین او به دنبال فردی مورد اعتماد می گردد که بتواند جا پای او بگذارد. در همین حین ، او با پسری که در مزرعه ای زندگی می کند آشنا می شود و وقتی نشانه هایی در آن پسر می بیند ، تصمیم می گیرد به او تعلیم دهد که چگونه با این موجودات مقابله کند و…

پس از بیدار شدن از خواب و کشف اینکه او تحت عمل جراحی تغییر جنسیت قرار گرفته است، یک قاتل به دنبال پزشک مسئول است.

دختر 13 ساله ای متوجه میشود میتواند تغییر شکل بدهد و تبدیل به حیوانات بشود و دوستش نیز میتواند شعله های آتش را کنترل کند، آنها با هم وارد آکادمی دانش آموختگی جادوگری میشوند...