داستان پنج شکارچی ماهر که برای شکار یک مرد به یک جزیره متروکه می روند اما خود را طعمه ی او میبینند.

طلاهای روستای کوچکی در روسیه توسط گروهی از غارتگران به یغما برده میشود و مردم برای برگرداندن اموال خود دست به دامن جوانی بنام آلوشا می شوند. او جوانیست شجاع، قدرتمند و البته بسیار پر اشتباه که گاهی نا امیدتان خواهد کرد...

“زابابا” نوه دختری پادشاه کیف می خواهد با پیک بی دست و پایی ازدواج کند. پادشاه برای جداکردن آن دو از هم پسر را به همراه پهلوان “دابرینیا نیکتیچ” به یک مأموریت می فرستد و...

سه قهرمان با هم متحد می‌شوند تا شاهزادهٔ کی‌یف را از چنگ ملکهٔ شروری نجات دهند که می‌خواهد با استفاده از جادو، جوانی و زیبایی‌اش را دوباره به دست آورد.

ترس شاهزاده کیف را وادار می کند تا وارثی را برای تاج و تخت منصوب کند، اما چه کسی باید باشد؟ شاید یکی از بستگان، یک دوست مورد اعتماد یا شاید یکی از اعضای خانواده سلطنتی خارجی؟ برای یک بار، شاهزاده به سرعت عمل می کند و جانشینی را تعیین می کند - او زاباوا، خواهرزاده دوست داشتنی خود را انتخاب می کند. او اکنون با همسرش یلیسی در قسطنطنیه دور، جایی که باسیلئوس حیله گر امپراتور است، تحصیل می کند. شاهزاده کیف برای همراهی سالم شاهزاده خانم به خانه، از سه قهرمان می خواهد که با اسب نه چندان قابل اعتماد دربار سخنگوش، جولیوس، به سرزمینی دور سفر کنند، اما این سفر بدون خطر نیست زیرا امپراتور می خواهد شوهر زاباوا را بکشد. و او را مجبور به ازدواج با پسرش کند تا او بتواند کیف را به امپراتوری خود اضافه کند.

سه قهرمان معروف روسی، ایلیا مورومتس، دوبرینیا نیکیتیچ و آلیوشا پوپوویچ، بار دیگر وارد ماجرایی تازه می‌شوند. این بار اتفاقی عجیب باعث می‌شود اسبِ یولی ناخواسته در مرکز ماجرا قرار بگیرد و قهرمانان برای حل مشکل و نجات دوستانشان راهی یک سفر پرماجرا شوند.