بررسی روابط پر سر و صدای پیوتر چایکوفسکی، مشهورترین آهنگساز روسی تاریخ و همسرش آنتونینا میلیوکوا.

هنگامی که ایوان با دوستان جدید خود در مکانی دیگر به نام Belogorie ملاقات می کند، جستجوی او در کشور جدید با اثر جاودانه های درخشان در عشق در گذر زمان از کودکی تا زمان او آغاز می شود.

صلح و آرامش در سرزمین بلوگوری حاکم شده است. اهریمن شکست خورده و «ایوان» از شهرت به دست آمده، لذت می‌برد و توسط اشخاص بسیاری نظیر خانواده و دوستانش احاطه می‌شود اما...

اکنون ایوان در آستانه ۲۱ سالگی است و به اندازه کافی بزرگ شده است تا با دختری زیبا به نام واسیلیسا ازدواج کند. اما زمانی که واسیلیسا در مسکو ربوده می شود و به دام می افتد...