آکادمی دختران اوآرای علیرغم پیروزی اخیرش در مسابقات قهرمانی، نزدیک تعطیلی است. میهو و تیمش برای باز نگه داشتن مدرسه باید در یک مسابقه مقابل یک تیم دانشگاهی سنشا-دو پیروز شوند.

آکیهیتو در حالی که سعی می کند میرای را در امان نگه دارد، از دوستانش در برابر یک تهدید جدید محافظت می کند.

میرای دانش آموز دبیرستانی متوجه می شود که همکلاسی او آکیهیتو موجودی جاودانه و نیمه روح است. وقتی آکیهیتو می‌فهمد که میرای یک جنگجوی جهانی روح است، زندگی آنها در هم تنیده می‌شود.

زندگی تاماکو زمانی تغییر می کند که بهترین دوست دوران کودکی اش،موچیزو به احساس و عشقی که دارد اعتراف می کند ...

در حالی که گروه کنسرت دبیرستان کیتاوجی برای مسابقه ملی آماده می شود، پاییز در هوا است. خدمه اخبار نگران کننده ای را می شنوند مبنی بر اینکه آسوکا تاناکا، نایب رئیس باشگاه و یکی از نوازندگان حیاتی گروه، ممکن است کناره گیری کند.