در این قسمت که هیچگاه پیش از این به نمایش در نیامده،درهای دنیای خیالی باز شده و شخصیتهای سریال وارد دنیایی جادویی می شوند تا بزرگترین سفر زندگی خود را تجربه کنند...

ایالات متحده، سال 1973. وقتی پخش جلسات استیضاح «نیکسن» از تلویزیون آغاز می شود، «سام بیکلی» (پن) از ریاکاری آشکار پرزیدنت، خشمگین می شود. او پس از تماشای گزارشی تلویزیونی درباره ی خلبانی که هلی کوپترش را در زمین چمن کاخ سفید فرود آورده، به فکر می افتد هواپیمایی را برباید و آن را به محل سکونت رئیس جمهور بکوبد.

یتیمی که با دو خاله بی رحم خود زندگی می کند با حشرات انسان نما که در داخل هلوی غول پیکر زندگی می کنند دوست می شود و آنها سفری به شهر نیویورک را آغاز می کنند.

"استیو اورت" (ایست وود)، گزارش گر پا به سن گذاشته، پس از اخراج از "نیویورک تایمز" به ساحل غربی اقیانوس آرام در امریکا نقل مکان می کند. او به کمک دوست قدیمی اش، "آلن مان" (وودز)، سر دبیر روزنامه ی "اوکلند تریبیون" کاری پیدا می کند. اما این تمام مشکلات او را حل نمی کند. تا این که از او خواسته می شود آخرین مصاحبه را با یک قاتل محکوم به مرگ به نام "فرانک بیچم" (واشینگتن) انجام دهد…

هنگامی که یک قاتل زنجیره ای در شهر کوچک والهو شروع به کشتار می کند، کارآگاه مت پریش تمام منابع و مهارت های خود را برای ردیابی شخصیت شرور به کار می گیرد.