در ژاپنی متفاوت، اهالی استان سایتاما به‌خاطر زادگاهشان مورد تبعیض قرار می‌گیرند و برای عبور از مرزهای ناعادلانه مجبورند هویت خود را پنهان کنند تا وارد توکیو شوند؛ در چنین وضعی، مومومی، فرزند فرماندار توکیو و رئیس شورای دانش‌آموزی، در مدرسه‌ای نخبه با ورود رای، دانش‌آموز تازه‌وارد زیبا و مرموز، جایگاهش به خطر می‌افتد، و رابطه‌ای غیرمنتظره ــ پر از تعارض، عشق و رقابت سیاسی ــ میان این دو شکل می‌گیرد، اما رای با حقیقتِ زادگاهش همه‌چیز را زیر و رو می‌کند.

فیلم داستان سه دوست دانشجویی سابق را روایت می‌کند که در دهه 1980 به دنیا آمده‌اند. آن‌ها که حالا در میانسالی به سر می‌برند، همچنان در تلاش برای رسیدن به عشق، دوستی و موفقیت هستند و ...

نیت، ویسپر و جیبانیان به گذشته سفر می‌کنند تا به ناتانیل و هوورنیان کمک کنند تا ساعت یو-کای را بسازند، وقتی نیروهای تاریک برای خنثی کردن تاریخچه ساعت توطئه می‌کنند.