در دنیای دیستوپیایی، مرد جوانی عهد می کند که موجودات غول پیکر انسان نما را که بقایای بشریت را تهدید می کنند، از بین ببرد.

آکادمی دختران اوآرای علیرغم پیروزی اخیرش در مسابقات قهرمانی، نزدیک تعطیلی است. میهو و تیمش برای باز نگه داشتن مدرسه باید در یک مسابقه مقابل یک تیم دانشگاهی سنشا-دو پیروز شوند.

با ظهور قویترین خون آشام دنیا با نام _نیاکان چهارم_ که فقط در افسانه ها از او نام برده شده و همچنین پیش بینی گسترش فاجعه ، سازمان دولتی _شیر شاه_تصمیم میگیره فردی رو برای جاسوسی و از بین بردن این خون آشام بفرسته.اونا جادوگر بزرگ “sword shaman” رو برای این کار انتخاب میکنن ….. اما به دلایل اسرارآمیزی کسی که برای این کار فرستاده میشه یکی از شاگردان “sword shaman” به نام “Himegari Yukina” هست….دختری که هنوز در حال یادگیری فنون جادوییست. هویت پنهانی “نیاکان چهارم” چه کسیست ؟! “Yukina” چگونه بر بزرگترین خون آشام نارخ غلبه خواهد کرد ؟!!

یوزو شیک پوش پس از ازدواج مجدد مادرش در مدرسه جدیدی ثبت نام میکند. او تصور متفاوتی از روز اول مدرسه دارد، و نمی‌داند که بجای دبیرستان دوست داشتنی خود وارد مدرسه ی با کادر آموزشی بشدت سختگیر و محافظه کار خواهد شد.