وقتی میکی اندرسون پس از ده سال زندان به زادگاهش برمی‌گردد، مصمم است سرانجام به زندگی خود ادامه دهد، اما جامعه نزدیک رودخانه ساویج اجازه نمی‌دهد او گذشته را به این راحتی فراموش کند.

در شهری در ناکجا آباد در کنار دریا جودی و پانچ تلاش می کنند تا نمایش ماریونت را بازسازی کنند و...