این مستند به بررسی هنر تدوین فیلم می‌پردازد و با نمایش بخش‌هایی از آثار برجسته، نشان می‌دهد که چگونه سبک‌های نوآورانه در تدوین، مسیر و جریان سینما را دگرگون ساخته‌اند.

در دهکده ای فرانسوی، "مانو" چوب بری ایتالیایی با لبخندی بزرگ است. او نمی تواند به درخواست زنان پاسخ نه بدهد و اهالی حسود روستا او را به دلیل یک آتشسوزی مقصر می دانند. اما او بیگناه است و...

یک کشتی عظیم مسافربری عازم نخستین مسافرت بهاره خود شده است. غریبه ای که خود را جاگرنات (نیروی نابودکننده) معرفی می کند با نماینده کشتی در لندن، نیکلاس پورتر (هولم) تماس می‌گیرد و اعلام می کند هفت بمب، هر کدام حاوی نیم تن مواد منفجره، در کشتی جاسازی شده است و گروهی برای خنثی کردن بمب‌ها وارد عمل می شوند که...