داستان دختری به نام لوسی که پس از اینکه متوجه می‌شود مادربزرگش برای کریسمس به آنجا نمی‌رود، تصمیم می‌گیرد تا با برپایی جشن سال نو، خود را شاد کند. در همین حال، چارلی براون تلاش می کند تا قبل از نیمه شب به یکی از تصمیمات خود عمل کند.

جاش و باو به شهر نیویورک می روند تا در جشنواره موسیقی بزرگ برادوی شرکت کنند.

یک سگ نازپرورده به نام گریسی و یک گربه باهوش به نام پدرو پس از اینکه صاحبانشان آن‌ها را گم می‌کنند، باید اختلافات خود را کنار گذاشته و برای اینکه دوباره با صاحبانشان متحد شوند، سفری هیجان‌انگیز و خطرناک را آغاز کنند، اما…