هانا پس از مرگ معشوقش که یک گرگینه بود در یک تصادف, بهم می ریزد. او برای بزرگ کردن دو فرزند گرگینه خود به دور از چشمان کنجکاو تصمیم می گیرد به زادگاه معشوقش نقل مکان کند.

استودیوی جین-اِی تصمیم میگیرد به مناسب هفتادمین سالگرد تأسیس یک مستند بسازد و تاچیبانای فیلمساز مسئول ساخت این مستند می شود. تاچیبانا به کوهستان دورافتاده‌ای سفر میکند تا چیوکو فقوجی‌وارا، الهه‌‌ی دورانِ کودکی و ستاره درخشان بازیگری در استودیوی جین-اِی، از سال 1930 تا سال 1960 ، را ملاقات کند. اون تصمیم دارد تا از زندگی چیوکو مستندی بسازد و...

در جریان یک ممنوعیت ایجاد شده برای رفتن به سطح آب دریا و تماشا دنیای بیرون، یک ماهی با پسری به نام «سوسوکی» ملاقات می‌کند و خیلی زود توسط وی اسم «پنیو» برای این ماهی انتخاب می‌شود. «پونیو» شدیدا علاقه دارد تا به یک انسان تبدیل شود و...