داستان بلوغ پسران جوان که در دهکده‌ای عجیب و غریب و کارناوالیک اتفاق می‌افتد، تبدیل به بازسازی خاطره‌ای می‌شود که کارگردان بیست سال بعد دارد.

زاتویچی (شینتارو کاتسو) شهری پر از گانگسترها را پیدا می‌کند و راز قدرتمندی درباره شمشیر عصایش می‌آموزد.

زاتویچی به طور تصادفی باعث مرگ زنی مسن می شود و به دنبال یافتن دخترش می شود. او متوجه می شود که دختر یک خدمتکار اجباری در یک خانه گیشا است و برای آزادی او با یک نبرد ناامیدانه روبرو می شود.