پیچیدگی‌های عاطفی یک رابطه چند عاطفی بین هنرمند جوان باب و دو معشوقه‌اش: یک پزشک مرد تنها و یک کارمند زن ناامید.

مخترع گلدان کاراکتاکوس یک ماشین قدیمی را به یک وسیله نقلیه پرنده جادویی تبدیل می کند که او و خانواده اش را به پادشاهی تحت حاکمیت بارون بمبورست شیطانی می برد.