"اگزوتیکا" کلوپی شبانه در حومه تورنتو است، جایی که "تونی" دی جی و خواننده کلوپ هر شب اجرای برنامه "کریستینا" دوست دختر سابقش را تماشا می کند. حضور فرانسیس" یکی از مشتریان, او را بیش از پیش نگران می کند و...

باستر مک‌هنری، یک افسر پلیس مخفی و هنک استورم، یک بومی آمریکایی، برای دستگیری سارقانی که یک نیزه باستانی را از یک خانه حراجی دزدیده بودند، تصمیم گرفتند.