حماسه خانواده دیویس همچنان ادامه دارد که رابطه عاشقانه میسی با یک نقشه بردار ثروتمند به دلیل تصادف خطرناک پدرش قطع می شود. با این حال، غریبه مرموز که شروع به کمک به آنها می کند باعث می شود میسی دوباره احساس واقعی او را حدس بزند...

سال 1965. یک مادر تنها، با رویای نویسنده شدن، تک پسری 15 ساله دارد، و در همین حین باید با شوهر سابقش که مردی معتاد است نیز سر و کله بزند...

تمامی پنگوئن‌ها برای ادامه‌ی نسل خود، باید آواز بخوانند تا با این روش، امکان جفت‌گیری برایشان فراهم شود. متاسفانه «مامبل» کوچکترین استعدادی در این زمینه ندارد و تلاش والدینش برای رفع این موضوع بی‌نتیجه است. او در عوض، استعدادی دیگری دارد و آن هم رقصیدن است.