یک لاستیک پنچر، برد و جانت را در یک شب طوفانی سرگردان می کند. آنها وقتی به دنبال پناه گرفتن در قلعه ای مجاور متعلق به فرانک-ان-فورتر، ترنسوستیت عجیب و غریب می گردند، حوادث عجیبی را تجربه می کنند.

شیلی، نیمه دوم قرن بیستم. "اسبان" فقیر با "کلارا" ازدواج کرده و صاحب دختری به نام "بلانکا" می شوند. "استبان" به سختی کار کرده و در نهایت تبدیل به مردی ثروتمند می شود. وقتی "بلانکا" بزرگ می شود، عاشق یک انقلابی جوان می شود و...