یک خدمه کشتی فضایی به مستعمره یک سیاره دور سفر می کند تا سکوت آن را بررسی کند. هنگامی که در آنجا هستند، دو بازمانده و یک راز تاریک را کشف می کنند.

یک دامدار آریزونا (باربارا استانویک) با ارتش گاوچران خود حکومت می کند تا زمانی که یک مارشال آمریکایی (بری سالیوان) و برادرانش به شهر می آیند.

«جيمز باند» (مور) مأموريت پيدا مي کند تا با «مستر بيگ» (کوتو) مبارزه کند. «مستر بيگ» قصد دارد اعتياد به هرويين را گسترش بدهد و نيمکره ي غربي کره ي زمين را تحت اختيار خود درآورد.