دیو و دلبر یک زن جادوگر که یک شاهزادهٔ جوان را نفرین و او را تبدیل به یک دیو زشت می کند و به وی یک آینهٔ جادویی که او را از حوادث مطلع می کند و یک گل رز می دهد که تا بیست ویکمین سال تولدش شکوفه می دهد. حال او باید...

گریس، یک زن جوان، متوجه می شود که مزرعه ای در آلاباما، سال ها پس از لغو آن، به برده داری ادامه می دهد. او و پدرش از وکلا برای اجرای عدالت به بردگان کمک می گیرند.

"خرگوش مخملی" بر اساس کتاب کلاسیک مارجری ویلیامز، جادوی عشق بی قید و شرط را جشن می گیرد. وقتی ویلیام یک اسباب بازی مورد علاقه جدید برای کریسمس دریافت می کند، یک دوست مادام العمر را پیدا می کند و دنیایی از جادو را باز می کند.