نیروهای سائورون رو به افزایشند و او متحدهای جدیدی بدست آورده است. ارتش سارومان اکنون آماده حمله به آراگورن و مردم روهان هست. از طرفی دیگر یاران حلقه از هم پاشیده‌اند و فرودو و سم با امید اندکی که باقی مانده به سمت موردور می روند. متحدان جدیدی به آراگورن، و مری و پی‌پین پیوسته‌اند، و آن‌ها باید از روهان دفاع کرده و بر آیزنگارد بتازند. در همین حال سائورون در حال پایه‌ریزی یک حمله بزرگ به گاندور است، و جنگ حلقه در حال آغاز می باشد.

«دیک تریسی» (بیتی) با تلاشی مداوم، نقشه های شیطانی «بیگ بوی کاپریس» (پاچینو)، رهبر جنایتکاران را بر هم می زند. از طرف دیگر «تریسی» در زندگی خصوصی با نامزدش، «تس تروهارت» (هدلی) که اصرار دارد او شغل کم دردسرتری برای خود دست و پا کند، درگیر است.