باب همسرش الیزابت را در یک تصادف از دست می‌دهد و قلب او برای پیوند به گریس، هنرمندی با مشکل قلبی، اهدا می‌شود. سال بعد، باب و گریس بدون اینکه بدانند این پیوند چگونه آنان را مرتبط کرده، عاشق هم می‌شوند. وقتی حقیقت آشکار می‌گردد، باید انتخاب کنند عشقشان پیش از این تست دشوار دوام دارد یا نه.

سن فرانسیسکو. با رد ثبت داروی باروری «دکتر الکساندر هس» (شوارتسنگر) و «دکتر لری آربوگاست» (د ویتو)، این دو امکانات تحقیقاتی شان را از دست می دهند و رئیس کینه توزشان- «نوآبانس» (لانگلا)، «دکتر دایانا ردین» (تامپسن) را جایگزین آنان می کند. «آربوگاست» ناآگاهانه تخمک های منجمد شده ی «ردین» را می دزدد و برای اثبات «کارآیی» داروی شان، با اسپرم «هس» در هم می آمیزد و به «هس» تزریق می کند...