سال 1940، جنگ جهانی دوم. در ماه اوت، نخستین حمله ی آلمان علیه نیروی هوایی سلطنتی صورت می گیرد و مارشال هوایی، «سر هیو داودینگ» (اولیویر) تاکتیک های نظامی ویژه ای را به اجرا در می آورد

مخترع گلدان کاراکتاکوس یک ماشین قدیمی را به یک وسیله نقلیه پرنده جادویی تبدیل می کند که او و خانواده اش را به پادشاهی تحت حاکمیت بارون بمبورست شیطانی می برد.

"دیمین" شیطانی که به قدرت و دانش کامل رسیده در آستانه وارد کردن آخرین ضربه خود است.فرزند مسیح بار دیگر در بریتانیا به دنیا می آید.نقشه او ساده است،پسر را پیدا کرده و همه آنها را به قتل برساند...