تریسی با ضربه روحی در اتوبوس نشسته و خیابان ها را برای یافتن برادر کوچکترش، سانی، جستجو می کند. فلاش بک های امپرسیونیستی وقایعی را که او را به این نقطه رساندند آشکار می کند: والدین به شدت ناکارآمد او به سختی وجود او را به جز با خصومت ثبت می کنند، در حالی که روانپزشک او بیشتر مانعی برای سلامت روان او است تا منبع حمایت. تنها منبع آرامش او همکلاسی اش بیلی زیرو است. متاسفانه رابطه آنها فانتزی محض است.

ماهی ، یک ماهی ، ناامید است که به یک زمین تبدیل شود. چیپس ، یک گربه ، دوست دارد به سبک زندگی ممتاز خود بازگردد. هر دوی آنها برای رسیدن به هدف خود به یک طلسم نیاز دارند. متأسفانه آنها در حال جنگیدن برای همان ، جادویی هستند ...