سال 1930 در شیکاگو خلافکار جوانی به دنبال گرفتن انتقام مرگ همکارش است. او به گروهی که توسط خلافکاری بزرگ اداره می شود، ملحق می شود و ...

«جيمز باند» (کانري) با پي گيري ماجراي قاچاق الماس در مي يابد که دشمن ديرين، «بلوفلد» (گري) مي خواهد با الماس، ليزر غول آسايي بسازد و پس از فرستادن آن به فضا، شهر واشينگتن را نشانه بگيرد.