سال 1940، جنگ جهانی دوم. در ماه اوت، نخستین حمله ی آلمان علیه نیروی هوایی سلطنتی صورت می گیرد و مارشال هوایی، «سر هیو داودینگ» (اولیویر) تاکتیک های نظامی ویژه ای را به اجرا در می آورد

با پیدا شدن سروکله قاتلی سریالی در اسکاتلند که جنایانش به پرونده ای حل نشده از پنج سال پیش در شیکاگو شباهت دارد، یک کارآگاه شیکاگویی به اسکاتلند سفر می کند تا با کارآگاه اسکاتلندی پرونده را حل کند.