جک لمون و تونی کرتیس که دو نوازدهٔ تهی دست هستند به طور تصادفی شاهد تصفیه حساب گانگسترها و کشتار روز سن والتین هستند. آن‌ها برای فرار از دست گانگسترها لباس زنانه می‌پوشند و خود را جای ۲ نوازندهٔ ساکسیفون و بیس جا می‌زنند و در این راه هر دوی آن‌ها عاشق مرلین مونرو که یکی از نوازندگان این گروه است می‌شوند و رقابت جالبی بینشان شکل می‌گیرد.

پس از رها شدن در حال مرگ،مردی اسرارآمیز به نام "واکر" به تنهایی تلاش می کند پولهایی که از او سرقت شده را پس بگیرد

قماربازی در نیویورک مجبور است یک مبلغ مذهبی خونسرد را به هاوانا ببرد،اما آنها عاشق یکدیگر شده و معلوم می شود شرط بندی انگیزه ای پنهان برای تامین هزینه های یک بازی دارد و...