ناپدید شدن پدر زن جوان و یک یادداشت اسرارآمیز سالها بعد از تحویل منظم سالانه مرواریدهای ارزشمند به او ، شرلوک هولمز را در این پرونده قرار می دهد.

"جو" نوجوانیست که به همراه مادر الکلی اش در شمال انگلیس زندگی می کند.وقتی مادرش ازدواج می کند او از خانه خارج شده و به خیابانها می رود و با یکی از همکارانش به نام "جفری" اتاقی برای خود مهیا می کنند.اما او متوجه می شود که باردار است و...

خواب های آشفته ی شرلوک هلمز هم مانع و هم کلید حل کردن معمای زن گمشده است.