سال 1958. «مایکل کورلئونه» (پاچینو) درگیر سرو سامان بخشیدن به امپراتوری ای است که از پدرش، «دون ویتو» (براندو) به ارث برده است. داستان به طور موازی زندگی «مایکل کورلئونه» قبل از انقلاب کوبا و زندگی «ویتو کورلئونهٔ» جوان، مهاجرت او از سیسیل به آمریکا و چگونگی رسیدن او به قدرت را نشان می‌دهد و اینکه مایکل چگونه در دادگاه به دفاع از خود در مقابل اتهامات می پردازد…

تام ریپلی یک نقاش برای افزایش ارزش نقاشی هایش مرگ خود را تظاهر می کند. در یک گالری هنری، یک واسطه ایده کسب و کاری دارد که شروع به جعل تمام نقاشی ها کند تا به سرعت درآمد کسب کند.