منبع این فیلم نامه هایی است که وینسنت در زمان زنده بودنش برای برادر کوچکترش تئو و اطرافیانش فرستاده است. آنچه نمایان می شود، پرتره پیچیده ای از یک مرد پیچیده، متمدن و در عین حال عذاب دیده است.

درام حماسی هزاران سال قبل از اتفاقات J.R.R. «هابیت» و «ارباب حلقه‌ها» تالکین مجموعه‌ای از شخصیت‌های آشنا و جدید را دنبال می‌کنند که با ظهور دوباره شر که مدت‌ها از آن می‌ترسیدند، روبرو می‌شوند...

داستان فیلم درباره ی یک پسر یتیم که دارای شخصیتی بسیار خوب است او توسط یک نیکوکار ناشناس به یک نجیب زاده تبدیل میشود و …