انگلستان، اندکی پس از پایان جنگ جهانی دوم. یک دیپلمات سابق امریکایی به نام «لوییس» (ریو)، عمارت بزرگ «لرد دارلینگتن» فقید را می خرد که آقای «استیونز» (هاپکینز) پیر، سرپیشخدمت آن است. او به «استیونز» مرخصی می دهد تا به دیدن «خانم کنتن» (تامپسن)، مستخدمه ی قدیمی این عمارت برود و از او بخواهد سر کار قبلی خود برگردد...

یک گرگ بزرگ به جک و دیوید در بریتانیا حمله می کند که منجر به مرگ جک می شود. هنگامی که دیوید در بیمارستان بهبود می یابد، کابوس های جک شکسته ای که به او هشدار می دهد که در حال تبدیل شدن به یک گرگینه است، عذاب می دهد.