جیمی خانهٔ کودکان را ترک می‌کند تا نزد مادربزرگ پدری‌اش زندگی کند. پس از کار کردن در یک معدن و در خیاطی، به نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا فراخوانده می‌شود و به مصر می‌رود، جایی که با رابرت دوست می‌شود؛ همراهی بی‌تکلف او جیمی را از خودترحمی رها می‌کند.

پسربچه ای نه ساله که در لندن در جریان حمله رعد اسا بزرگ می شود، دوران کودکی هیجان انگیزی را در میان تراژدی ها و ویرانه های جنگ جهانی دوم تجربه می کند.

خلاصه داستان : «جيمز باند» (مور) مأموريت مي يابد تا براي تحقيق درباره ي فعاليت هاي غيرقانوني مرد متنفذ و مرموزي به نام «اسکارامانگا» (کريستوفر لي) به شرق دور برود...