یک مطلقه مشکل دار (جنا رولندز) و یک نویسنده دمدمی مزاج (جان کاساوتیس) از هم جدا شده اند و سپس با هم رابطه خاصی دارند.

پیت مشاور تصویری جروم کید است که برای کرسی سنا نامزد می شود. در طول تحقیقات خود در مورد سوابق کید، او زنجیره ای از فعالیت های فاسد را کشف می کند.