خلاصه داستان : فیلم درباره سه دوست صمیمی است که از دیرباز در کنار یکدیگر هستند و تصمیم می گیرند که شب سال نو میلادی، را در نیویورک سپری کنند و به دنبال جام مقدس جشن کریسمس بگردند اما…

«سام ویتوسکی» اکنون اتوبوت ها را به حال خود رها کرده و تصمیم گرفته یک زندگی معمولی داشته باشد. اما زمانی که ذهنش با علائم مرموزی پر می شود، «دسپتیکون» ها به دنبال او می افتند، و او بار دیگر به نبرد تبدیل شوندگان باز می گردد.

زندگی پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه، دیگه مثل سابق خوش و خرم نیست. و ویل و جیلیان خودشون رو در دریایی از شغلها گم شده میبینن. ولی با کمک خانواده شون یک شغل عالی و (البته مسخره) مواده میشن که انتظار این ماجراجویی رو ندارین ...