در لندن دکتر "پارناسوس" به تماشاگران قول سفر به دنیای خیالی را می دهد که توسط ذهن او کنترل می شود و داستناهایی را که به دخترش "ولینتنا" تعریف می کند تبدیل به واقعیت می شوند...

دو داستان در هم تنیده که در گذشته و حال تلاقی دارند که روایت روزنامه نگاری جاه طلب و مصمم برای کشف رمز و راز عشقی ممنوعه در یک نامه عاشقانه مخفی از سال 1965 است.