در زمان ناآرامی‌های مدنی مزمن در اواخر دهه 1960 آمریکا، یک جوان ایده‌آلیست و یک دانشجوی انسان‌شناسی در نقطه زابریسکی در دره مرگ، کالیفرنیا با یکدیگر برخورد کردند. آنها با عشق ورزی روی گرد و غبار رابطه بی بند و باری را آغاز می کنند...

مجرمی که به‌تازگی از زندان آزاد شده، به قدرتمندترین دلال عشق در اوکلند تبدیل می‌شود، اما زمانی که کارهایش خشم دو پلیس فاسد و رئیس جنایتی را که قبلاً برایش کار می‌کرد، برمی‌انگیزد، فاجعه‌ای در پی دارد.