در این فیلم انیمیشن، به نظر می رسد دانکن نوجوان معمولی شما با مادری بیش از حد محافظ است و در مدرسه مشکل دارد. اما، هنگامی که یک قلدر به او حمله می کند، دانکن به طور تصادفی راز خود را فاش می کند: او می تواند آتش نفس بکشد. دانکن که متولد نیمه انسان/نیمه اژدها است، قرار است نقشی سرنوشت ساز در جنگ قریب الوقوع بین انسان ها و هیولاهایی به نام کایجو ایفا کند. در حالی که پدر اژدهایش از او می خواهد که به صفوف کایجو بپیوندد، دانکن نمی تواند جنبه انسانی او را نادیده بگیرد.

گروهی از دوستان قدیمی برای یک شب نوستالژیک سرگرم کننده و بازی پس از یک دهه دوری دوباره گرد هم می آیند. پس از یک بازی بیش از حد، آنها تصمیم می گیرند یک بازی نوشیدنی انجام دهند، اما به سرعت مشخص شد که این بازی دارای مخاطرات ماوراء طبیعی است...