در روسیه قبل از انقلاب، کشاورز یهودی و فقیری باید با ازدواج سه دخترش مواجه شود در حالی که احساسات ضد یهودیت آنها را تحریک می کند ...

مخترع گلدان کاراکتاکوس یک ماشین قدیمی را به یک وسیله نقلیه پرنده جادویی تبدیل می کند که او و خانواده اش را به پادشاهی تحت حاکمیت بارون بمبورست شیطانی می برد.