بحران اقتصادى در دهه‏ ى 1930 امريكا ، بقاى خانواده‏ى "جود" را به خطر انداخته است. "ام" ، پسر بزرگ خانواده كه به تازگى از زندان آزاد شده همه را وا مى‏دارد بار سفر ببندند و به كاليفرنيا كوچ كنند...

گروهی از غریبه‌ها با شخصیت‌های متنوع در حین سفر با کالسکه از تونتو به لردزبورگ با ماجراهای مختلفی روبرو می‌شوند.

بازیگر مشهور تئاتر آنتونی جان خلق و خوی خشونت آمیزی دارد که باعث می شود همسر بازیگرش، بریتا او را ترک کند. هنگامی که این دو با هم در تولید «اتللو» اجرا می‌کنند، سختی بازی در نقش اتللو جان را دیوانه می‌کند تا جایی که معشوقه‌اش، پت کرول را می‌کشد. جان این واقعه را به یاد نمی آورد، اما مجبور می شود با اعمال خود روبرو شود، زمانی که پروموتر بیل فرند از قتل برای تبلیغ نمایشنامه استفاده می کند.