خلاصه داستان: دانشمندان روشی را برای انتقال هوشیاری انسان به حیوانات رباتیک بسیار واقعی کشف کرده‌اند. این فناوری به مردم اجازه می‌دهد تا خود در قالب یک حیوان، با دیگر حیوانات ارتباط برقرار کنند. میبل، دختری که عاشق حیوانات است، از این فرصت استفاده می‌کند و با ورود به دنیای حیوانات، رازهایی را کشف می‌کند که فراتر از حد تصور اوست.

این فیلم که از یک داستان واقعی الهام گرفته شده ، درباره فروشنده ای به نام ” سم ” می باشد. در یکی از روزهای بد سم که میزان فروش محصولاتش پائین بوده ، به او اطلاع می دهند که پدرش فوت کرده و او باید در مراسم خاکسپاری شرکت کند. سم به همین منظور عازم لس آنجلس می شود اما در مراسم خاکسپاری متوجه می شود که یک خواهر بزرگتر ازخود هم دارد که تابحال این موضوع را نمی دانسته…