فرانک هارمون، یک مشاور املاک و مستغلات که طلاق گرفته و از میانسالی گذشته است، دیگر علاقه ای به عاشق شدن ندارد. اما وقتی او بریزی نوجوان فقیر را از خانه‌اش در لس‌آنجلس می‌گیرد، او موفق می‌شود از نمای خشن او عبور کند. خیلی زود، او با او نقل مکان می کند و این دو با وجود تفاوت سنی و اعتقادی، از یک رابطه عاشقانه بعید لذت می برند. با این حال، زمانی که همسالان فرانک از رابطه جدید او انتقاد می کنند، مشکلات به وجود می آیند.

یک پلیس سرسخت، شلخته اما صادق، تلاش می‌کند تا همزمان فروشندگان هروئین و یک تاجر فاسد را که سارقی را به قتل رسانده، از میان بردارد؛ حتی اگر این کار به قیمت جانش تمام شود.