»ماکس بیالی استاک« (موستل)، یکی از تهیه کننده های برودوی و متخصص سرکیسه کردن بیوه زنان مسن، روزهای بی پولی اش را می گذراند، تا این که حسابدارش، »لیوبلوم« (وایلدر) به او می گوید که یک نمایش ناموفق می تواند پول سازتر از یک نمایش پرفروش باشد، به شرط آن که بیش از حد مورد نیاز حمایت مالی جلب کنند...

انجی روسینی، کارمند فروش بیگناه نیویورک از خانواده ای سرکوبگر ایتالیایی-آمریکایی، درگیر یک رابطه کوتاه مدت با یک موزیسین جاز خوش تیپ به نام راکی ​​پاپاسانو می شود. وقتی انجی باردار می شود، راکی ​​را دنبال می کند و امیدوار است که او هزینه سقط جنین او را بپردازد. راکی موافقت می‌کند که کمک کند، اما پس از دیدن مرکز سقط جنین غیربهداشتی، اجازه نمی‌دهد انجی این عمل را انجام دهد و سعی می‌کند او را به یک زن صادق تبدیل کند.

مردی عقب افتاده تحت آزمایشاتی قرار می گیرد که به او هوشی در اندازه یک انسان نابغه را می دهد و...